Счёт клиенту из amoCRM: выставляйте по шаблону в один клик
Загрузите свой шаблон счёта в Word или Excel — JetDoc подставит данные сделки и компании и соберёт готовый файл прямо из карточки.
Почему выставление счетов замедляет продажи
Пока менеджер открывает шаблон счёта, переносит реквизиты и сумму из сделки и проверяет цифры, клиент остывает. Ручной перенос — ещё и источник ошибок: неверная сумма или реквизит превращаются в возврат документа и потерянное время.
Если шаблон счёта уже настроен, а данные берутся из amoCRM, выставление занимает один клик.
Как собрать счёт в JetDoc
- Используйте свой шаблон: Word или Excel, форматы .doc, .docx, .xls и .xlsx. Файл загружается с устройства или по ссылке.
- Данные сделки, контакта и компании подставляются по кодам, включая кастомные поля amoCRM.
- Сумма прописью и форматирование дат доступны среди преобразований каталога переменных.
- Готовый счёт сохраняется в журнале документов со ссылкой на исходную сделку, контакт или компанию.
Как начать
Установите JetDoc
Добавьте виджет из маркетплейса amoCRM и разрешите доступ по OAuth 2.0.
Загрузите шаблон счёта
В расширенных настройках добавьте файл Word или Excel и коды подстановки.
Нажмите «Сгенерировать»
В карточке сделки, контакта или компании — счёт соберётся сам.
При установке даётся 100 генераций бесплатно. Затем безлимитная подписка или пакет генераций, который не сгорает.
Частые вопросы
Можно ли выставить счёт из amoCRM в Excel?
Да. JetDoc работает с шаблонами Word и Excel, поэтому счёт можно получить в том формате, в котором у вас принят шаблон.
Как подставить сумму прописью?
В каталоге переменных JetDoc есть преобразование «сумма прописью», его можно использовать в шаблоне.
Где хранятся созданные счета?
В журнале документов: там есть фильтры по дате и автору и ссылки на исходную сделку, контакт или компанию.