Документы в Excel из amoCRM по шаблону
Если ваши счета, спецификации и сметы живут в Excel, JetDoc заполнит такие файлы данными сделки без ручного переноса.
Почему Excel-документы приходится заполнять вручную
Многие компании ведут счета, спецификации и сметы в таблицах Excel с формулами и оформлением. При выставлении менеджер открывает файл, копирует данные из сделки, проверяет расчёты.
JetDoc берёт ваш готовый Excel-шаблон и заполняет его переменными из amoCRM, не меняя оформления.
Что умеет JetDoc с Excel
- Поддерживаются форматы .xls и .xlsx. Файл можно загрузить с устройства или по ссылке, старые форматы конвертируются автоматически.
- Данные сделки, контакта и компании, включая кастомные поля, подставляются по кодам.
- Форматирование дат и сумма прописью доступны в каталоге переменных.
- Готовые файлы хранятся в журнале документов.
Как начать
Установите JetDoc
Добавьте виджет из маркетплейса amoCRM и разрешите доступ по OAuth 2.0.
Загрузите шаблон
В расширенных настройках добавьте файл Word или Excel и коды подстановки переменных.
Генерируйте в карточке
Нажмите «Сгенерировать» в сделке, контакте или компании — документ соберётся сам.
При установке даётся 100 генераций бесплатно. Затем безлимитная подписка или пакет генераций, который не сгорает.
Частые вопросы
Работает ли JetDoc с Excel, а не только с Word?
Да. Поддерживаются шаблоны Word и Excel: .doc, .docx, .xls и .xlsx.
Что с шаблонами в старом формате .xls?
Файлы старых форматов конвертируются автоматически.
Можно ли загрузить шаблон по ссылке?
Да. Шаблон можно загрузить с устройства или по ссылке.