Акт выполненных работ из amoCRM: автозаполнение по шаблону
Когда сделка закрыта, акт собирается из данных этой же сделки: без копирования реквизитов и пересчёта сумм.
Почему акты оформляют дольше, чем нужно
Акт нужен после каждой выполненной работы, и его часто делают по тому же шаблону, что и предыдущий: меняют реквизиты, названия, суммы, даты. Чем больше сделок, тем больше рутины и тем выше шанс пропустить поле.
Если данные уже заведены в amoCRM, акт логично получать оттуда — один раз настроив шаблон.
Как собрать акт в JetDoc
- Шаблон акта — ваш файл Word или Excel: .doc, .docx, .xls, .xlsx.
- Данные сделки, контакта и компании подставляются по кодам, включая кастомные поля amoCRM.
- Сумма прописью и форматирование дат доступны в каталоге переменных.
- Созданные акты сохраняются в журнале документов со ссылкой на сделку, контакт или компанию.
Как начать
Установите JetDoc
Добавьте виджет из маркетплейса amoCRM и разрешите доступ по OAuth 2.0.
Загрузите шаблон
В расширенных настройках добавьте файл Word или Excel и коды подстановки переменных.
Генерируйте в карточке
Нажмите «Сгенерировать» в сделке, контакте или компании — документ соберётся сам.
При установке даётся 100 генераций бесплатно. Затем безлимитная подписка или пакет генераций, который не сгорает.
Частые вопросы
Можно ли создавать акты из amoCRM автоматически?
Да. Загрузите шаблон акта в JetDoc и нажмите «Сгенерировать» в карточке сделки — данные подставятся из amoCRM.
В каком формате получится акт?
В формате вашего шаблона: Word или Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx).
Где найти ранее созданные акты?
В журнале документов JetDoc: там есть фильтры по дате и автору и ссылки на исходную сделку.