Коммерческое предложение из amoCRM: генерация по шаблону
Отправляйте клиенту предложение в тот же день: шаблон ваш, а данные компании и контакта подставляются из карточки сделки.
Почему КП готовят долго
Коммерческое предложение — документ, от скорости которого зависит, дождётся ли вас клиент. Но обычно менеджер вручную правит обращение, название компании, условия и суммы в готовом файле.
Шаблон с подстановкой переменных сокращает подготовку до нескольких секунд, а текст предложения остаётся единым для всех менеджеров.
Как собрать КП в JetDoc
- JetDoc подставляет данные в любой шаблон Word или Excel, поэтому КП можно оформить в вашем фирменном виде.
- Обращение к клиенту можно вставить в нужном падеже благодаря склонению ФИО в каталоге переменных.
- Суммы и даты форматируются по преобразованиям каталога, сумма доступна прописью.
- Права доступа настраиваются по каждому менеджеру, журнал сохраняет всё созданное.
Как начать
Установите JetDoc
Добавьте виджет из маркетплейса amoCRM и разрешите доступ по OAuth 2.0.
Загрузите шаблон
В расширенных настройках добавьте файл Word или Excel и коды подстановки переменных.
Генерируйте в карточке
Нажмите «Сгенерировать» в сделке, контакте или компании — документ соберётся сам.
При установке даётся 100 генераций бесплатно. Затем безлимитная подписка или пакет генераций, который не сгорает.
Частые вопросы
Можно ли делать коммерческие предложения в JetDoc?
Да. JetDoc работает с любым шаблоном Word или Excel, поэтому подходит и для коммерческих предложений.
Как обратиться к клиенту по имени и отчеству в правильном падеже?
В каталоге переменных есть склонение ФИО, его можно использовать в тексте шаблона.
Можно ли ограничить, кто из менеджеров создаёт КП?
Да. Права доступа настраиваются по каждому менеджеру.