Права доступа к документам в amoCRM: кто создаёт, скачивает и удаляет
Договоры и счета — не для всех. В JetDoc права настраиваются по каждому менеджеру, а журнал показывает, кто что создал.
Почему документы нужно защищать
Если любой сотрудник может создавать, скачивать и удалять чужие документы, это риск утечки и порчи данных. Руководителю нужно контролировать, кто работает с договорами и счетами, и видеть историю.
Разграничение прав по менеджерам решает это без отдельной системы документооборота.
Что настраивается в JetDoc
- Кому виден виджет.
- Кто может генерировать документы.
- Кто может скачивать и удалять чужие документы.
- Журнал документов с фильтрами по дате и автору и ссылками на сделку, контакт или компанию.
Как начать
Установите JetDoc
Добавьте виджет из маркетплейса amoCRM и разрешите доступ по OAuth 2.0.
Загрузите шаблон
В расширенных настройках добавьте файл Word или Excel и коды подстановки переменных.
Генерируйте в карточке
Нажмите «Сгенерировать» в сделке, контакте или компании — документ соберётся сам.
При установке даётся 100 генераций бесплатно. Затем безлимитная подписка или пакет генераций, который не сгорает.
Частые вопросы
Можно ли запретить менеджеру удалять чужие документы?
Да. Права на удаление, скачивание и генерацию настраиваются по каждому менеджеру.
Можно ли скрыть виджет от части сотрудников?
Да, видимость виджета тоже входит в настройку прав.
Как посмотреть, кто создал документ?
В журнале документов: там есть фильтры по дате и автору.