Договор из amoCRM по шаблону Word: автозаполнение данными сделки
Юридически выверенный шаблон договора остаётся вашим, а реквизиты, ФИО и суммы JetDoc подставляет из карточки сделки.
Что не так с ручным оформлением договоров
Договор часто собирают копированием старого файла: меняют название компании, ФИО, даты, суммы. Легко забыть заменить одно поле, и клиент получает документ с чужими данными. Согласование такого договора возвращается на исправление.
Автозаполнение по шаблону исключает копирование: неизменный текст остаётся как есть, а переменные части подставляются из данных сделки.
Как JetDoc помогает с договорами
- Шаблон договора в .doc или .docx загружается один раз, коды подстановки ставятся в нужных местах текста.
- Склонение ФИО, форматирование дат и сумма прописью встроены в каталог переменных.
- Права доступа по каждому менеджеру позволяют решить, кто вправе генерировать, скачивать и удалять чужие документы.
- Журнал документов хранит все созданные договоры с фильтрами по дате и автору и ссылкой на сделку.
Как начать
Установите JetDoc
Добавьте виджет из маркетплейса amoCRM и разрешите доступ по OAuth 2.0.
Подготовьте шаблон
Загрузите договор и укажите коды подстановки переменных.
Генерируйте в сделке
Нажмите «Сгенерировать» в карточке сделки, контакта или компании.
При установке даётся 100 генераций бесплатно. Затем безлимитная подписка или пакет генераций, который не сгорает.
Частые вопросы
Можно ли использовать свой шаблон договора?
Да. Вы загружаете собственный шаблон Word (.doc, .docx) и расставляете в нём коды подстановки.
Как подставить ФИО клиента в нужном падеже?
В каталоге переменных JetDoc есть склонение ФИО, его можно применить в тексте шаблона.
Как ограничить, кто из менеджеров может создавать и удалять документы?
Права настраиваются по каждому менеджеру: кому виден виджет, кто может генерировать, скачивать и удалять чужие документы.